Acompañarlo, esa es la premisa
En Inteligo Plus, queremos que se sienta libre, seguro y respaldado. Por eso, ponemos a su disposición a los mejores profesionales, quienes le ofrecerán soluciones en planificación y protección patrimonial a medida y estarán a su lado en cada paso del proceso. Con nosotros, su patrimonio está en buenas manos, garantizando tranquilidad y estabilidad para usted y su familia.
Su futuro requiere un cuidado especial, para que viva un presente tranquilo. Por eso nuestras soluciones le brindarán asesoría y monitoreo constantes:
Servicio de manejo Discrecional
- Discrecionalidad en el manejo de las inversiones en donde el cliente delega las decisiones de inversión.
- Manejo del portafolio bajo una política de inversión definida por el cliente y establecida en un contrato.
- Comisión (all-in) anual única sobre los activos bajo administración (AUM).
Servicio de manejo No Discrecional
- No Discrecionalidad en el manejo de las inversiones en donde el cliente toma las decisiones de inversión.
- Equipo de asesores de inversión dedicado al seguimiento diario de las inversiones de cada cliente.
- Comisiones transaccionales y de custodia.
La planificación patrimonial es de crucial importancia ya que le ayuda a proteger, preservar y gestionar eficientemente los activos y pasivos a lo largo de su vida, asegurando así su bienestar financiero y el de sus próximas generaciones. Trabajamos con expertos de reconocida trayectoria para brindarle la seguridad y las soluciones que está buscando, siempre con nuestro acompañamiento en todo el proceso:
- Se busca lograr la eficiencia tributaria de su patrimonio, en estricto cumplimiento de las normas internacionales vigentes.
- Socios estratégicos:
- Compilación de cuentas bancarias
- Elaboración de EE. FF.
- Elaboración preliminar del cálculo del Impuesto a la Renta
- Socios estratégicos:
- Compilación de cuentas bancarias
- Elaboración de EE. FF.
- Elaboración preliminar del cálculo del Impuesto a la Renta
- Socios estratégicos:
La gestión multibanco ofrece diversificación y acceso a una amplia gama de servicios financieros, brindando seguridad y flexibilidad.
Inteligo Plus le brinda el respaldo y la seguridad que necesita al momento de elegir productos y servicios de otras plataformas, como:
Inteligo Plus le brinda el respaldo y la seguridad que necesita al momento de elegir productos y servicios de otras plataformas, como:
- Centralización de la gestión de inversiones de distintas entidades financieras.
- Apertura de cuentas en EE.UU. con el respaldo de StoneX
- Optimización en el manejo de la diversificación
- Manejo y control del riesgo a nivel integral
- Monitoreo y ejecución permanentes
- Comisión flat y menores costos
Capacitaciones exclusivas
Ser un cliente Inteligo Plus, le permite tener acceso exclusivo nuestras dos plataformas de información y educación:
Legacy
Legacy, de Inteligo Plus, es nuestro programa de capacitaciones in-house, con diversos cursos dictados por expertos de las distintas subsidiarias de Inteligo Group.
Los familiares directos de nuestros clientes Inteligo Plus, podrán conocer cómo se diseña y gestiona un portafolio, aprenderán cuáles son las principales herramientas en la planificación patrimonial, los aspectos tributarios y legales que deben conocer.
Los familiares directos de nuestros clientes Inteligo Plus, podrán conocer cómo se diseña y gestiona un portafolio, aprenderán cuáles son las principales herramientas en la planificación patrimonial, los aspectos tributarios y legales que deben conocer.
Plus Talks
Espacios de conocimiento compartido con información necesaria para la gestión de un portafolio de inversión y aspectos diversos que giran ent orno a la planificación patrimonial, como asesoría tributaria, inversiones temáticas
etc. En estos espacios contamos con expositores invitados de primer nivel.
• Eventos presenciales
• Webinars
• Meet-ups
etc. En estos espacios contamos con expositores invitados de primer nivel.
• Eventos presenciales
• Webinars
• Meet-ups