Acompañarlo, esa es la premisa
En Inteligo Plus, queremos que se sienta libre, seguro y respaldado. Por eso, ponemos a su disposición a los mejores profesionales, quienes le ofrecerán soluciones en planificación y protección patrimonial a medida y estarán a su lado en cada paso del proceso. Con nosotros, su patrimonio está en buenas manos, garantizando tranquilidad y estabilidad para usted y su familia.
Propuesta de Valor Inteligo Plus
Inteligo Plus es el servicio diferenciado y exclusivo que combina asesoría experta, soluciones personalizadas y una gestión patrimonial integral.
Respaldados por la sinergia entre las plataformas de Inteligo Group y un equipo de especialistas, transformamos la asesoría financiera en una experiencia centrada en sus objetivos y en cada etapa de su vida.
El servicio Inteligo Plus, se brinda a través de las subsidiarias de Inteligo Group: Inteligo Bank,Veltria, Inteligo Sab, e Interfondos, de manera exclusiva para clientes con niveles de inversión establecidos.
Ser cliente Plus le brinda además acceso a otros servicios:
Respaldados por la sinergia entre las plataformas de Inteligo Group y un equipo de especialistas, transformamos la asesoría financiera en una experiencia centrada en sus objetivos y en cada etapa de su vida.
El servicio Inteligo Plus, se brinda a través de las subsidiarias de Inteligo Group: Inteligo Bank,Veltria, Inteligo Sab, e Interfondos, de manera exclusiva para clientes con niveles de inversión establecidos.
Ser cliente Plus le brinda además acceso a otros servicios:
| Servicio | Descripción |
| Wealth Management |
|
| Gestión multiplataforma | Integración de soluciones brindadas por las diferentes subsidiarias de Inteligo Group. |
| Oportunidades de inversión | Acceso único a oportunidades de inversión diseñadas para clientes Inteligo Plus. |
| Estrategias dinámicas | Enfocadas en el estilo de inversión de los clientes más agresivos. |
| Planes de información | Reportería, eventos, webinars y:
|
| Inteligo Life | Gestión de experiencias de vida:
|
Soluciones In-House
Su futuro requiere un cuidado especial, para que viva un presente tranquilo. Por eso nuestras soluciones le brindarán asesoría y monitoreo constantes:- Discrecionalidad en el manejo de las inversiones en donde el cliente delega las decisiones de inversión.
- Manejo del portafolio bajo una política de inversión definida por el cliente y establecida en un contrato.
- Comisión competitiva (all-in) anual única sobre los activos bajo administración (AUM)
- No Discrecionalidad en el manejo de las inversiones en donde el cliente toma las decisiones de inversión.
- Equipo de asesores expertos dedicados al seguimiento constante de las inversiones de cada cliente.
- Comisiones transaccionales y de custodia.
Gestión Multiplataforma
El uso integrado de nuestras distintas plataformas, (subsidiarias de Inteligo Group) nos permite optimizar la asignación y los retornos netos del portafolio global de cada cliente.- Se busca lograr la eficiencia tributaria de su patrimonio, en estricto cumplimiento de las normas internacionales vigentes.
- Socios estratégicos:
- Compilación de cuentas bancarias
- Elaboración de EE. FF.
- Elaboración preliminar del cálculo del Impuesto a la Renta
- Socios estratégicos:
Compilación de cuentas bancarias
- Elaboración de EE. FF.
- Elaboración preliminar del cálculo del Impuesto a la Renta
- Socios estratégicos:
Soluciones con Socios Estratégicos
La planificación patrimonial le ayuda a proteger y gestionar sus activos a lo largo de su vida, asegurando su bienestar y el de sus próximas generaciones. A través de Inteligo Plus, acceda a profesionales de reconocida trayectoria que le brindarán soluciones personalizadas con nuestro acompañamiento constante.
Se busca lograr la eficiencia tributaria de su patrimonio, en estricto cumplimiento de las normas internacionales vigentes.
Socios estratégicos:
Socios estratégicos:
Se analiza la aplicación de las diversas estructuras legales que mejor se adecúen a sus necesidades, como por ejemplo: fideicomisos, pólizas de seguros, entre otras.
Socios estratégicos:
Socios estratégicos:
Equipo de Asesoría de Inversiones
Cercanía con la mesa de inversiones
Reporte detallado del desempeño del portafolio
Acceso a productos de inversión exclusivos
Capacitaciones exclusivas
Ser un cliente Inteligo Plus, le permite tener acceso exclusivo nuestras dos plataformas de información y educación:
Legacy
Legacy, de Inteligo Plus, es nuestro programa de capacitaciones in-house, con diversos cursos dictados por expertos de las distintas subsidiarias de Inteligo Group.
Los familiares directos de nuestros clientes Inteligo Plus, podrán conocer cómo se diseña y gestiona un portafolio, aprenderán cuáles son las principales herramientas en la planificación patrimonial, los aspectos tributarios y legales que deben conocer.
Los familiares directos de nuestros clientes Inteligo Plus, podrán conocer cómo se diseña y gestiona un portafolio, aprenderán cuáles son las principales herramientas en la planificación patrimonial, los aspectos tributarios y legales que deben conocer.
Plus Talks
Espacios de conocimiento compartido con información necesaria para la gestión de un portafolio de inversión y aspectos diversos que giran ent orno a la planificación patrimonial, como asesoría tributaria, inversiones temáticas
etc. En estos espacios contamos con expositores invitados de primer nivel.
• Eventos presenciales
• Webinars
• Meet-ups
etc. En estos espacios contamos con expositores invitados de primer nivel.
• Eventos presenciales
• Webinars
• Meet-ups