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Proceso de Asesoría en Inversiones

En INTELIGO BANK hemos diseñado un Proceso de Asesoría Financiera Integral, dinámico y flexible que consta de 4 etapas de diálogo.

Gracias a este proceso, nuestro equipo de asesores podrá comprender claramente sus expectativas de inversión y estructurar su portafolio, de acuerdo a sus necesidades y objetivos personales.

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1. Perfil del inversor

Todos somos diferentes. No existe un único camino de inversión, sino muchos. Además, son sus necesidades personales y su tolerancia al riesgo, las que van a determinar la elección del portafolio de inversión que lo ayude a lograr sus objetivos.
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2. Política de inversiones

En este documento se detallan los lineamientos y se establecen las necesidades, objetivos y restricciones de sus decisiones de inversión.
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3. Diseño e implementación del portafolio

El portafolio de inversión es la combinación de diferentes clases de activos y productos que lo ayudarán a alcanzar sus objetivos de inversión.
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4. Revisión del desempeño y rebalanceo

Nuestros especialistas monitorean permanentemente las condiciones económicas de los principales mercados y las noticias más relevantes al respecto.
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Análisis de Expertos
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